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3月5日，第十四届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂开幕，国务院总理李强作政府工作报告。报告回顾了2025年工作，提出了“十五五”时期主要目标和重大任务以及2026年经济社会发展总体要求和政策取向，并部署了2026年政府工作任务。

首提“能源强国建设规划纲要”，能源安全战略地位再提升。报告明确“十五五”期间能源综合生产能力目标达到58亿吨标准煤，较“十四五”末目标（不低于46亿吨标准煤）进一步大幅提升，体现了在外部环境复杂严峻背景下政府保障国内能源供给的坚定决心。当前全球地缘政治风险持续高企，俄乌冲突已进入第四年，美以伊近期又再度出现地缘政治冲突，我国原油、天然气对外依存度长期较高，能源化工产业链安全面临多重挑战。在此背景下，“三桶油”持续响应国家增储上产战略，勘探开发资本开支有望维持高位，下属油服有望充分受益。

农资需求从“量”向“质”升级。报告提出“十五五”粮食综合生产能力目标达1.45万亿斤，2026年目标为1.4万亿斤。化肥方面，国内企业在新型复合肥领域持续创新，为相关企业打开了差异化竞争和产品升级的空间。农药方面，高毒、高残留农药替代进程加速，国内企业在创制农药研发上取得积极进展，逐步打破跨国公司在创制农药领域的长期垄断。整体来看，具备完整产业链、研发创新能力和产品升级能力的化肥、农药龙头企业将持续受益。

推动碳排放双控并深入整治“内卷式”竞争，化工行业供给侧改革深化。报告提出“十五五”期间单位GDP二氧化碳排放累计降低17%，同时提出“实施碳排放总量和强度双控制度”，由此前的能耗双控正式转向碳排放双控，标志着我国碳减排政策进入新阶段。反内卷方面，报告明确提出综合运用“产能调控、标准引领、价格执法、质量监管”等手段深入整治“内卷式”竞争。

加速培育新兴产业，关注半导体材料、轻量化等方向。集成电路方面，在AI产业旺盛需求及晶圆产能持续扩张的推动下，光刻胶、湿电子化学品、电子特气、CMP抛光材料等半导体制造关键材料需求持续提升，近期中日关系趋紧也为半导体材料国产替代赋予了更强的紧迫性。低空经济方面，低空飞行器对结构件轻量化、耐高温、耐腐蚀等性能要求较高，将带动PEEK、MXD6、碳纤维等轻量化材料及复合材料的需求。

深化拓展“人工智能+”，化工行业智能化转型加速推进。随着政策推进，“人工智能+”已不再是化工企业的“选修课”，而是构建新质生产力、实现高质量发展的“必修课”。从化工行业实践来看，化工企业正通过自研大模型、引入第三方大模型、投资AI企业三条路径推动“人工智能+”落地。

投资建议：（1）能源安全：建议关注中国石油（A+H）、中国石化（A+H）、中国海油（A+H）；油服方面建议关注中海油服、海油工程、海油发展、中油工程、石化油服、中石化炼化工程（H股）。（2）粮食安全：建议关注磷肥、钾肥、农药领域产业链布局完整、上游资源丰富、技术储备夯实的头部企业。（3）碳中和碳达峰及反内卷：建议关注具备成本、规模、技术、节能降碳优势的化工龙头白马。（4）新兴产业：电子化学品方面建议关注在光刻胶、电子特气、湿电子化学品、CMP材料等领域具有技术突破和客户验证进展的企业；低空经济方面建议关注布局PEEK、MXD6、碳纤维复合材料等轻量化材料的头部企业。

（5）人工智能+：建议关注AI对于新材料及精细化工品领域企业的赋能。

风险提示：政策落地不及预期，产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，行业竞争加剧。

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